Informacja o zakończeniu subskrypcji w ramach oferty publicznej Akcji serii K oraz Akcji Zbywanych przez Sprzedających Spółki WIND MOBILE SA i podsumowanie wyników emisji
W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii K (wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K) oraz publicznej sprzedaży Akcji Zbywanych przez Sprzedających (zwane dalej „Akcjami Oferowanymi”) Zarząd WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
a) Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10 – 15 września 2015 r.
b) Zapisy w Transzy Detalicznej: 10 – 15 września 2015 r.
2. Data przydziału akcji:
16 września 2015 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
1.370.000 Akcji Oferowanych (w tym: 750.000 Akcji serii K oraz 620.000 Akcji Zbywanych)
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
a) Transza Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła redukcja,
b) Transza Detaliczna: 71,005%.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
łącznie na 1.737.326 Akcji Oferowanych, w tym:
a) na 1.220.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
b) na 517.326 w Transzy Detalicznej.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
łącznie 1.370.000 Akcji Oferowanych, w tym:
a) 1.220.000 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (w tym 600.000 Akcji serii K oraz 620.000 Akcji Zbywanych),
b) 150.000 Akcji serii K w Transzy Detalicznej.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
7,80 zł ( siedem złotych osiemdziesiąt groszy)
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
łącznie 356, w tym:
a) 13 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
b) 343 w Transzy Detalicznej.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
łącznie 356, w tym:
a) 13 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
b) 343 w Transzy Detalicznej.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:
10.686.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym:
a) 5.850.000,00 zł – wartość subskrypcji Akcji serii K,
b) 4.836.000,00 zł – wartość sprzedaży Akcji Zbywanych.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączne koszty przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, które obciążą Emitenta wyniosły 595.472,56 zł ( pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 56/100), w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 240.500,00 zł,
b) koszt wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 258.177,56 zł,
d) koszt promocji oferty: 96.795,00 zł.
Poniesione przez Emitenta koszty emisji Akcji serii K pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Pozostałe wydatki obciążą koszty działalności.
Wskazane powyżej koszty emisji Akcji serii K nie obejmują kosztów związanych ze sprzedażą i dystrybucją Akcji Zbywanych, które poniosą Sprzedający.
Wysokość kosztów emisji została określona zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii K objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję serii K objętą subskrypcją wyniósł 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy).
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim