Am 23. Februar 2022 erhielt Ailleron S.A. eine Vereinbarung über den Erwerb von Anteilen an der Virtual Software LLC in den USA und der Virtual Mind SRL in Argentinien, die zur Virtual Mind Gruppe gehören, durch Software Mind. Die erworbenen Unternehmen beschäftigen derzeit ca. 150 hochqualifizierte Spezialisten und erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von 35 Mio. PLN. Ziel der Investition ist es u.a., näher an die Kunden auf dem amerikanischen Markt heranzukommen und mehr Zugang zu Spezialisten aus Nord- und Südamerika zu haben.

"Wir setzen unsere Strategie, ein weltweit führendes Softwarehaus aufzubauen, konsequent um. Dies ist die zweite Übernahme in diesem Monat - vor einigen Tagen haben wir eine Vereinbarung mit Chmurowisko aus Warschau unterzeichnet. In den nächsten Tagen werden wir auch den Kauf von Code Factory in Rumänien und Moldawien abschließen. Wir versuchen, die günstigen Bedingungen und Gelegenheiten für attraktive Übernahmen zu nutzen, wann immer ein Unternehmen auftaucht, das zu unserem Geschäftsmodell und unseren Marktprioritäten passt. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen eine globale Reichweite haben und dass wir Zugang zu einem breiten Markt von hochqualifizierten IT-Spezialisten haben. Wir expandieren mutig außerhalb Polens. Zu unseren Vorteilen gehören ausgezeichnete Marktkenntnisse und ein starker Partner: der Enterprise Investors Fund", erklärt Grzegorz Młynarczyk, Präsident von Software Mind sp. z o.o. und Vizepräsident von Ailleron S.A..

"Von Anfang an haben wir über eine dynamische Entwicklung von Software Mind gesprochen. Wir haben das Unternehmen mit unserem Kapital unterstützt, aber auch mit unserer umfangreichen Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen durch Übernahmen - eine Strategie, die wir bei Projekten wie AVG Technologies oder intive erfolgreich umgesetzt haben. In weniger als einem Jahr nach Abschluss der Transaktion hat Software Mind fünf Unternehmen auf drei Kontinenten übernommen. Dies zeigt nicht nur die Ambitionen, sondern auch die organisatorischen Fähigkeiten des Unternehmens", sagt Rafał Bator, Partner bei Enterprise Investors und verantwortlich für die Investition in Software Mind.

Die Mitglieder der Virtual Mind Group sind Unternehmen, die seit 15 Jahren im IT-Sektor in den USA und in Argentinien tätig sind. Sie haben ihre Position durch die Bereitstellung innovativer Software, flexibler Projektteams, entwicklungsfähiger mobiler Lösungen und innovativen UI/UX-Designs ausgebaut. Zu den Kunden der übernommenen Unternehmen gehören Khoros, Naviga, Disco, Trio, Quik!, Reveal Markets und Gopuff.

Die Investition eröffnet Software Mind die Möglichkeit, in den Markt der IT-Spezialisten in Südamerika und den Vereinigten Staaten einzutreten. Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass nun ein Team von Softwareentwicklern in der gleichen Zeitzone wie die Ostküste der USA aufgebaut werden kann und die Möglichkeit besteht, die Entfernung zum Silicon Valley zu verringern. Die übernommenen Unternehmen beschäftigen derzeit ca. 150 hochqualifizierte Spezialisten und erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von 35 Mio. PLN.

"Wir waren auf der Suche nach Unternehmen, die es uns ermöglichen würden, schnell und effizient unseren Zugang zu hochqualifizierten IT-Spezialisten in dieser Region zu verbessern und unseren Kunden, vor allem denen in den USA, näher zu kommen. Ein wichtiges Kriterium war der Standort in der Nähe Nordamerikas, das für uns ein strategischer Markt ist. Die Unternehmen, die wir suchen, sollten eine ähnliche Organisationskultur und Arbeitsweise wie Software Mind haben. Wir haben mehr als ein Dutzend Unternehmen analysiert, und Virtual Mind erwies sich als die beste Wahl. Es handelt sich um ein Unternehmen, das nicht nur in Argentinien, sondern auch in anderen Ländern der Region, darunter Brasilien und Kolumbien, tätig ist. Die Projekte werden jedoch ausschließlich für nordamerikanische Kunden durchgeführt", fügt Grzegorz Młynarczyk hinzu.

Die Transaktion besteht aus dem Kauf von 70% der Anteile an Virtual Software LLC in den USA (indirekt durch den Kauf von 70% der Anteile an Unternehmen, die Anteile an Virtual Software LLC halten) und 100% der Anteile an Virtual Mind SRL in Argentinien von den bestehenden Aktionären.

Der Wert der Transaktion übersteigt 10% des Eigenkapitals von Ailleron, wie aus dem letzten konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens (Q3 2021) hervorgeht.

Am Tag der Unterzeichnung der Vereinbarung erhalten die bestehenden Aktionäre 89,1% des fälligen Betrags. Weitere 7,1% werden nach der Unterzeichnung des endgültigen Kaufvertrags über die Anteile an Virtual Mind AR gezahlt, während der Rest der Vergütung ein bedingter Earn-Out ist, der insbesondere von den Finanzergebnissen der Unternehmen im Jahr 2022 abhängt. Zusammen mit dem Kaufvertrag wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Einfluss der bisherigen Anteilseigner auf die Geschäftstätigkeit der Unternehmen regelt - diese Anteilseigner werden die Unternehmen weiterhin leiten.

"Durch die Transaktion haben wir ca. 150 Spezialisten mit den notwendigen Erfahrungen und Kenntnissen erworben. Wir werden in der Lage sein, die neuen Unternehmen schnell und effizient mit den anderen Teams zu integrieren. Letztendlich wollen wir das Team in der neuen Region auf 500 Mitarbeiter ausbauen. Unternehmen mit Sitz in den USA greifen oft nach Spezialisten aus Lateinamerika; für sie ist dies eine natürliche Richtung bei der Suche nach billigeren, aber sehr talentierten IT-Mitarbeitern. Was die Akquisitionen selbst angeht, verfolgen wir einen strikt vernünftigen Ansatz: Wir wollen immer zu attraktiven Preisen kaufen und können nur dann mehr bezahlen, wenn das Unternehmen eine sehr hohe Wachstumsdynamik aufweist. Wir analysieren die Unternehmen vor der Übernahme sorgfältig, damit unsere Gruppe den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann, sei es in Bezug auf die Kompetenzen oder die Ergebnisse", sagt Rafał Styczeń, der Präsident von Ailleron S.A.

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