Raport bieżący ESPI nr 36/2022

Die Umstrukturierung von Unternehmen ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie - HotelTech

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 30/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - HotelTech oraz Raportu bieżącego ESPI nr 33/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 14 grudnia 2022 roku, w tym uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki w formie uchwały podjętej w trybie art. 393 pkt 3) k.s.h. niniejszym informuje, iż - wobec spełnienia wszelkich wymaganych warunków zamknięcia - w dniu 21 grudnia 2022 r. nastąpiło zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży przez Spółkę na rzecz DAWONE HOTEL SERVICES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Nabywca") zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, operującej dotychczas jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) pod nazwą "HotelTech" ("HotelTech", "ZCP"), dostarczającej nowoczesne rozwiązania informatyczne dla branży hotelarskiej, w tym iLumio - system interaktywnej obsługi gości hotelowych. Im ZCP-Skript, das sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von HotelTech befasst, werden die wichtigsten Daten und Informationen für die Hotelbranche gesammelt und aufbereitet. Nabywca jest spółką kontrolowaną przez kluczowego członka personelu dywizji HotelTech, a transakcja stanowi rodzaj wykupu menedżerskiego.

Wartość przenoszonej ZCP, ustalona w oparciu o wyniki sporządzonej w tym celu wyceny, nie przekracza równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za III kwartał 2022 r.

Przeniesienie własności ZCP nastąpi na podstawie umowy przyrzeczonej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Opisana powyżej umowa zawiera postanowienia dotyczące umownego prawa odstąpienia. Treść tych postanowień, jak również warunki wykonania poszczególnych uprawnień przez strony, pozostają adekwatne i rynkowe w stosunku do wartości i przedmiotu transakcji.

Niniejsza umowa stanowi kolejny etap zapowiadanych przez Zarząd Spółki działań w obszarze HotelTech, których finalnym założeniem było m.in. dokonanie MBO (Management Buy-Out). Celem podejmowanych działań jest planowana koncentracja biznesu Spółki na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej.

Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.